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解析北美“五朵云”资本开支：总量微降但显著侧重AI 算力基建“风继续吹”
来源: 可来股吧      时间：2023-08-08 19:56:50


(资料图片仅供参考)

资本开支削减浪潮曾一度重创云计算服务供应商，如今这一浪潮似乎开始逐渐消退，云计算行业开始出现回暖迹象。截至目前，全球五大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果）均已发布财报。虽然数据显示，这五家公司的整体Q2资本开支合计为361.75亿美元，环比下降1.9%，但券商指出，从细分结构上看，减少的主要是非AI方向投资（例如办公设施、履约和运输设施等），同时这些公司都在继续加大对生成式AI的投资力度。还有海外分析师指出，微软和谷歌等大型云厂商计划在今年下半年增加数据中心支出，且支出将偏向人工智... 资本开支削减浪潮曾一度重创云计算服务供应商，如今这一浪潮似乎开始逐渐消退，云计算行业开始出现回暖迹象。截至目前，全球五大云厂商（亚马逊、微软、谷歌、Meta、苹果）均已发布财报。虽然数据显示，这五家公司的整体Q2资本开支合计为361.75亿美元，环比下降1.9%，但券商指出，从细分结构上看，减少的主要是非AI方向投资（例如办公设施、履约和运输设施等），同时这些公司都在继续加大对生成式AI的投资力度。还有海外分析师指出，微软和谷歌等大型云厂商计划在今年下半年增加数据中心支出，且支出将偏向人工智能芯片和基础设施。展望后市，中金公司参考彭博一致预期数据指出，今年第三季度北美前五大云厂商合计资本开支预计约423.35亿美元，同比增长17%；2023/2024年北美头部云厂商合计资本开支预期分别同比增长1.6%/9.4%，较3月预期上修1.9%/12.0%。广发证券认为，随着AI商业模式的创新及应用领域的拓宽，高算力需求将持续带动底层硬件需求，长期看好云基础设施产业链相关设备投资机会，持续关注信息、算力基建产业链，具体环节包括整体方案商、算力网络运营商、光模块/光器件、高速数据通信电缆、交换机、光芯片、光纤光缆等。展开

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